“2024年，我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)承保新能源汽車(chē)3105萬(wàn)輛，承保虧損57億元，呈現(xiàn)連續(xù)虧損。”中國(guó)精算師協(xié)會(huì)、中國(guó)銀行保險(xiǎn)信息技術(shù)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)中國(guó)銀保信)日前聯(lián)合發(fā)布的新能源車(chē)險(xiǎn)2024年有關(guān)賠付信息，讓新能源車(chē)險(xiǎn)再次成為社會(huì)關(guān)注的熱點(diǎn)。

　　一邊是新能源車(chē)車(chē)主稱(chēng)“車(chē)險(xiǎn)太貴甚至投保被拒”，一邊是承保險(xiǎn)企連連喊虧，新能源車(chē)險(xiǎn)的真實(shí)賠付率到底如何?為何會(huì)陷入“賠付率高企——承保虧損——漲價(jià)甚至拒保”的行業(yè)困局?對(duì)此，行業(yè)又該如何破局?《中國(guó)消費(fèi)者報(bào)》記者就此展開(kāi)了調(diào)查。

137個(gè)車(chē)系承保虧損

　　根據(jù)精算師協(xié)會(huì)和中國(guó)銀保信的統(tǒng)計(jì)，2024年，我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)承保新能源汽車(chē)3105萬(wàn)輛，保費(fèi)收入1409億元，提供風(fēng)險(xiǎn)保障金額106萬(wàn)億元，承保虧損57億元，呈現(xiàn)連續(xù)虧損。

　　具體來(lái)看，承保的2795個(gè)車(chē)系中，賠付率超過(guò)100%(即虧損)的高賠付率車(chē)系有137個(gè)。其中，新能源客車(chē)共承保車(chē)系1654個(gè)，承保2982萬(wàn)輛;承保車(chē)輛數(shù)超過(guò)1萬(wàn)輛的車(chē)系301個(gè)，其中賠付率超過(guò)100%的車(chē)系有99個(gè)。新能源貨車(chē)共承保車(chē)系1141個(gè)，承保123萬(wàn)輛;承保車(chē)輛數(shù)超過(guò)0.5萬(wàn)輛的車(chē)系55個(gè)，其中賠付率超過(guò)100%的車(chē)系有38個(gè)。

　　記者注意到，此前部分險(xiǎn)企也發(fā)布過(guò)新能源車(chē)險(xiǎn)的賠付情況。太保產(chǎn)險(xiǎn)董事長(zhǎng)顧越在中國(guó)太保2023年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，2023年太保產(chǎn)險(xiǎn)新能源車(chē)險(xiǎn)同比增長(zhǎng)超過(guò)50%，但新能源車(chē)出險(xiǎn)率比燃油車(chē)的出險(xiǎn)率高出一倍，綜合成本率還是處于虧損狀態(tài)。人保財(cái)險(xiǎn)則表示，2023年車(chē)險(xiǎn)綜合成本率為96.9%，新能源車(chē)險(xiǎn)商業(yè)險(xiǎn)部分的綜合成本率高于整體車(chē)險(xiǎn)的綜合成本率約7個(gè)百分點(diǎn)。

　　東吳證券研報(bào)指出，在新能源車(chē)險(xiǎn)專(zhuān)屬保險(xiǎn)條款推出之前，新能源車(chē)險(xiǎn)綜合成本率普遍在110%以上。2022年以后有所下降，但目前仍在持續(xù)虧損中。

四大原因致賠付率高企

　　為何新能源車(chē)險(xiǎn)賠付率高于燃油車(chē)?通過(guò)全面回溯分析新能源車(chē)險(xiǎn)賠付情況，精算師協(xié)會(huì)、中國(guó)銀保信發(fā)現(xiàn)，新能源車(chē)階段性出現(xiàn)賠付率高企的原因大致有4個(gè)。

　　一是維修成本較高。新能源汽車(chē)智能化、一體化程度較高，智能設(shè)備和配件局部損壞通常需要成套維修更換，對(duì)維修經(jīng)濟(jì)性的要求較高;多數(shù)新能源汽車(chē)企業(yè)和動(dòng)力電池企業(yè)采用維修授權(quán)模式，零配件和維修工時(shí)價(jià)格偏高。

　　二是出險(xiǎn)率較高。新能源汽車(chē)憑借低使用能源成本優(yōu)勢(shì)成為營(yíng)運(yùn)類(lèi)車(chē)輛的優(yōu)先選擇，使用強(qiáng)度偏大，車(chē)輛出險(xiǎn)率相對(duì)較高;新能源車(chē)車(chē)主相對(duì)年輕，駕齡相對(duì)較短，經(jīng)驗(yàn)相對(duì)不足;新能源汽車(chē)提速快、噪音小，行駛過(guò)程中外界不易察覺(jué)，相對(duì)容易出險(xiǎn)。

　　三是部分車(chē)險(xiǎn)價(jià)格與車(chē)輛使用性質(zhì)錯(cuò)配。新能源汽車(chē)在投保時(shí)，存在兼職網(wǎng)約車(chē)按家用車(chē)投保、兼職營(yíng)運(yùn)貨車(chē)按非營(yíng)運(yùn)貨車(chē)投保等情況，但非營(yíng)運(yùn)車(chē)輛保險(xiǎn)平均價(jià)格僅為營(yíng)運(yùn)車(chē)輛的一半左右。一些車(chē)型在家用車(chē)狀態(tài)下，其賠付率本屬于正常水平，但由于這些車(chē)型有不少數(shù)量用于網(wǎng)約車(chē)，卻是以家用車(chē)性質(zhì)投保，交的保費(fèi)少了，所以導(dǎo)致這些車(chē)型整體賠付率高于100%。

　　四是部分車(chē)險(xiǎn)價(jià)格與車(chē)輛風(fēng)險(xiǎn)不匹配。新能源汽車(chē)發(fā)展時(shí)間短、車(chē)型迭代快，保險(xiǎn)數(shù)據(jù)積累不足，基準(zhǔn)費(fèi)率存在偏差。目前，新能源車(chē)險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)范圍為0.65至1.35，與燃油車(chē)自主定價(jià)系數(shù)范圍0.5至1.5相比，保險(xiǎn)公司的調(diào)價(jià)空間受限，不能充分反映車(chē)輛的真實(shí)風(fēng)險(xiǎn)水平。

　　對(duì)于新能源車(chē)險(xiǎn)綜合成本高，顧越認(rèn)為，這主要是由于新能源車(chē)是一次沖壓成型，智能化集成度高;新能源車(chē)的駕駛行為和燃油車(chē)截然不同，是非線性的;很多新能源車(chē)進(jìn)行私車(chē)營(yíng)運(yùn)，即私家車(chē)當(dāng)營(yíng)運(yùn)車(chē)使用。

　　《中國(guó)消費(fèi)者報(bào)》記者春節(jié)期間多次打車(chē)，發(fā)現(xiàn)目前網(wǎng)約車(chē)基本上是新能源車(chē)的天下。一位辦理了營(yíng)運(yùn)證的司機(jī)告訴記者，他的車(chē)才10萬(wàn)元左右，車(chē)險(xiǎn)就交了8000多元。另一位網(wǎng)約車(chē)司機(jī)則表示，營(yíng)運(yùn)車(chē)險(xiǎn)太貴了，他的車(chē)9萬(wàn)多元買(mǎi)的，家用車(chē)險(xiǎn)的保費(fèi)不超過(guò)5000元。

　　“3000元的差價(jià)，很可能導(dǎo)致一個(gè)車(chē)系出現(xiàn)承保虧損。保險(xiǎn)公司也不可能一個(gè)個(gè)去核實(shí)，只能根據(jù)大數(shù)據(jù)算出來(lái)的成本，提高某些車(chē)系的保費(fèi)。”汽車(chē)行業(yè)資深人士裘先生說(shuō)，比如新能源面包車(chē)的保費(fèi)基本都在萬(wàn)元以上，因?yàn)楹苌儆腥速I(mǎi)來(lái)代步，多數(shù)是用來(lái)拉貨的。而新能源SUV保費(fèi)普遍會(huì)比轎車(chē)低一些，因?yàn)榫W(wǎng)約車(chē)很少使用SUV，而且其底盤(pán)高，刮到電池的可能性較小。

　　正因如此，網(wǎng)上關(guān)于新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)問(wèn)題出現(xiàn)了兩種聲音。有些車(chē)系的車(chē)主稱(chēng)，自己未出險(xiǎn)，保費(fèi)卻上漲了，有的甚至遭遇拒保。也有一些私家車(chē)車(chē)主表示，自己的新能源車(chē)險(xiǎn)并沒(méi)有上漲，而是下調(diào)了。

　　在裘先生看來(lái)，如果新能源車(chē)險(xiǎn)持續(xù)虧損，對(duì)于某些賠付率高的車(chē)系來(lái)說(shuō)，保險(xiǎn)公司漲價(jià)是必然的，“車(chē)險(xiǎn)自主定價(jià)改革后，保險(xiǎn)公司有很大的自主定價(jià)權(quán)。賠得少的，車(chē)險(xiǎn)更便宜;賠得多的，車(chē)險(xiǎn)將更貴。不光續(xù)保變得更貴了，超過(guò)一定的年份的新能源車(chē)，還可能會(huì)出現(xiàn)商業(yè)險(xiǎn)變相拒保的情況。畢竟使用越久，電池的壽命越短。”

多舉措破解投保難

　　對(duì)于新能源車(chē)險(xiǎn)投保貴、投保難的困局，金融監(jiān)管總局等4個(gè)部門(mén)1月24日聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于深化改革加強(qiáng)監(jiān)管促進(jìn)新能源車(chē)險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《指導(dǎo)意見(jiàn)》)，提出了一攬子政策舉措。

　　《指導(dǎo)意見(jiàn)》創(chuàng)新提出，建立高賠付風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制。針對(duì)新能源網(wǎng)約車(chē)和換電等模式車(chē)輛的多樣化需求，將研究推出“基本+變動(dòng)”的新能源車(chē)險(xiǎn)組合產(chǎn)品和“車(chē)電分離”模式的汽車(chē)商業(yè)車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品。此外，“穩(wěn)妥優(yōu)化自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍”“優(yōu)化商業(yè)車(chē)險(xiǎn)基準(zhǔn)費(fèi)率”等一系列政策舉措，也將優(yōu)化車(chē)險(xiǎn)供給，促進(jìn)價(jià)格與風(fēng)險(xiǎn)更匹配。

　　對(duì)于維修費(fèi)用高企的問(wèn)題，《指導(dǎo)意見(jiàn)》提出，豐富新能源汽車(chē)維修零部件供給渠道和類(lèi)型，鼓勵(lì)推動(dòng)新能源汽車(chē)企業(yè)和動(dòng)力電池企業(yè)通過(guò)技術(shù)開(kāi)放，提升動(dòng)力電池的維修經(jīng)濟(jì)性，支持其自營(yíng)或授權(quán)網(wǎng)絡(luò)向社會(huì)銷(xiāo)售“三電系統(tǒng)”配件?！吨笇?dǎo)意見(jiàn)》還提出，探索建立保險(xiǎn)車(chē)型風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)制度。綜合考慮低速碰撞試驗(yàn)結(jié)果、易損零部件價(jià)格、常見(jiàn)維修項(xiàng)目工時(shí)等因素，及時(shí)優(yōu)化保險(xiǎn)車(chē)型分級(jí)等級(jí)，推動(dòng)其與商業(yè)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)相掛鉤。

　　精算師協(xié)會(huì)和中國(guó)銀保信表示，落實(shí)《指導(dǎo)意見(jiàn)》，保險(xiǎn)業(yè)要優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，壓降管理成本。同時(shí)，要完善新能源車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率形成機(jī)制，優(yōu)化商業(yè)車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品供給。例如，向兼職營(yíng)運(yùn)車(chē)輛提供合理保險(xiǎn)保障，支持相關(guān)新能源車(chē)車(chē)主根據(jù)實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況靈活投保，滿(mǎn)足消費(fèi)者的多元化保障需要。

　　對(duì)于車(chē)企來(lái)說(shuō)，要優(yōu)化車(chē)輛設(shè)計(jì)制造，合理開(kāi)放維修體系，降低維修成本。同時(shí)，加強(qiáng)跨行業(yè)數(shù)據(jù)共享，提高新能源車(chē)險(xiǎn)定價(jià)精準(zhǔn)性。要加強(qiáng)汽車(chē)企業(yè)和保險(xiǎn)公司的聯(lián)動(dòng)，引導(dǎo)消費(fèi)者培養(yǎng)良好用車(chē)習(xí)慣，推動(dòng)降低出險(xiǎn)率。

　　據(jù)悉，根據(jù)實(shí)際需要，精算師協(xié)會(huì)和中國(guó)銀保信將在必要時(shí)公布賠付率超過(guò)100%的具體車(chē)系信息。

　　記者還了解到，上海保交所1月25日搭建了“車(chē)險(xiǎn)好投保”平臺(tái)，首批接入10家大中型財(cái)險(xiǎn)公司。平臺(tái)服務(wù)對(duì)象主要是在常規(guī)渠道遇到投保困難的新能源汽車(chē)客戶(hù)，幫助高賠付風(fēng)險(xiǎn)車(chē)輛順利投保，參與該平臺(tái)的險(xiǎn)企不能拒保。

　　金融監(jiān)管總局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，為主動(dòng)順應(yīng)智能駕駛趨勢(shì)，財(cái)險(xiǎn)行業(yè)將針對(duì)智能駕駛特點(diǎn)及其風(fēng)險(xiǎn)變化，對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品保障內(nèi)容、產(chǎn)品形態(tài)進(jìn)行創(chuàng)新優(yōu)化，提供更加貼合實(shí)際保障需求的保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)。“基本+變動(dòng)”和“車(chē)電分離”是開(kāi)展相關(guān)探索的第一步。未來(lái)，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同的重要性將更加凸顯。保險(xiǎn)公司、汽車(chē)制造商、技術(shù)服務(wù)商需要建立更加緊密的合作，強(qiáng)化數(shù)據(jù)共享和工作聯(lián)動(dòng)，為車(chē)主提供更加高效便利和貼合實(shí)際的保險(xiǎn)保障方案。